山崎一家是个古怪的家庭：失败的父亲（远藤宪一饰）是个电视台记者，母亲（内田春菊饰）沉湎于毒品和卖身，援助交际挣钱的女儿（不二子饰）以及老被同学欺负又不敢反抗的儿子（武藤洵饰）。一次父亲居然在床上碰见了女儿，更可怕的是他还早泄了。儿子在学校受气，回家就对母亲发泄，他鞭打虐待，母亲伤痕累累。这一切直到名为Q先生（渡边一志饰）的陌生人出现，才慢慢有了转变，他用石头敲了父亲一把。醒来后的父亲爆发了，把辱骂他的女同事掐死并移尸至家猥亵一番，妻子也加入行列，追打儿子的同学自然没有好下场。拉客的女儿也遭受Q先生一顿老拳洗礼，回到家中，发现一副幸福温馨的家庭场景。

东京警察株式会社，亦称“东京残酷警察”，这是一个在近未来成立的警察私有化组织，他们的权力甚至凌驾于法律之上，以保护人民生命安全之名，对一切罪犯进行残酷拷问和虐杀。不仅罪犯谈虎色变，连普通市民也噤若寒蝉。 公正善良的父亲被杀害，自幼被局长抚养成人的少女留加（椎名英姬 饰）长大后加入东京残酷警察部队，成为一名干练的女警察。彼时一种名为“技师”的变异人种横行世间，他们会从伤口处变出杀人凶器，危害性极大。为了铲除这些怪物，警察部队展开大规模地搜捕和屠杀，甚至普通市民也难以幸免。而留加在追捕幕后黑手的过程中，信念渐渐开始动摇…… 导演西村喜广，曾担任《循环自杀》、《人肉机器》等影片的特技导演。